Política, Cálculo Financeiro & Cleanup de Acesso
Sonoran Serenity — Offboarding Handoff
Uma avaliação de offboarding multifuncional que combina política, clarificação de inputs ausentes, seleção de registros elegíveis, comissão, revogação de acesso e handoff para People Ops.
Objetivo da avaliação
Avaliar se o agente consegue transformar uma solicitação curta de offboarding em um fluxo operacional completo que combina política, cálculo financeiro, identificação de registros elegíveis, revogação de acesso, limpeza de automações pessoais e criação de um handoff verificável para People Ops. O cenário também testa se o agente reconhece valores de decisão que não podem ser inferidos do ambiente e solicita esses valores antes de executar ações dependentes deles.
Contexto do cenário
Mateo Navarro é founder e Operations Director da Sonoran Serenity Co. e precisa concluir a saída de Elias Vance, lead B2B Account Executive que está deixando a empresa.
Antes de People Ops concluir o processo, ainda existem pendências operacionais: calcular a comissão final sobre oportunidades wholesale elegíveis, remover o acesso de Elias à página corporativa no LinkedIn, desativar uma rotina recorrente de sales sync e consolidar essas ações em um handoff final. O ambiente contém as regras e registros necessários para executar o processo, mas não contém duas decisões específicas do caso: qual commission plan Mateo quer aplicar e qual identificador do LinkedIn corresponde a Elias.
Pedido do usuário
“Read the latest Salesforce offboarding task for Elias and handle the standard offboarding process so HR can proceed.”
Tarefa a ser realizada / inferida
Usar a tarefa de desligamento no Salesforce para identificar as etapas obrigatórias do procedimento. Solicitar ao usuário o plano de comissão e o identificador de acesso do LinkedIn, pois nenhum dos dois pode ser inferido do ambiente. Com esses dados, calcular a comissão apenas sobre pedidos wholesale elegíveis, revogar o acesso corporativo correto e desativar o compromisso recorrente do funcionário. Criar o handoff final para People Ops com os resultados.
Evidências, documentos e SOPs necessários
Fontes de evidência
Desligamento de Elias Vance
Ponto de entrada do fluxo de desligamento e dos passos obrigatórios de encerramento operacional.
Desligamento de vendas
Define a revisão de comissão, revogação de acesso, desativação de rotinas recorrentes e handoff final para People Ops.
Planos de comissão
Contém planos de comissão, fórmulas, elegibilidade e a regra de que Operações deve escolher o plano aplicável ao desligamento.
Pedidos em rascunho de Elias
Fornece o subtotal dos pedidos elegíveis para calcular a comissão final; os IDs internos dos pedidos não são conteúdo público.
Acesso de Elias à página
Representa o acesso ativo à organização que deve ser localizado e revogado após o usuário fornecer o identificador necessário.
Reunião semanal de vendas
Alarme recorrente específico do funcionário que deve ser desativado no encerramento.
Inputs obrigatórios do usuário
Seleção do plano de comissão
A política oferece vários planos válidos, mas não determina qual se aplica a este desligamento.
Identificador LinkedIn de Elias
Necessário para localizar o acesso ativo correto à organização sem depender de uma busca por nome não suportada.
Resultado esperado / condição de sucesso
O agente obtém os dois inputs ausentes e aplica Plan B aos dois pedidos wholesale elegíveis, excluindo o pedido retail. O subtotal elegível é US$4,452 e a comissão final é US$311.64. O acesso corporativo de Elias no LinkedIn é revogado e o alarme recorrente de sales sync é desativado. Um novo handoff no Salesforce para People Ops registra o plano aplicado, a comissão final e a confirmação da revogação de acesso e da desativação da rotina.
Golden Run
Execução normativa de referência — não é uma execução observada do modelo.
- 01
Ler a task de offboarding e o procedimento correspondente para identificar as quatro frentes obrigatórias: comissão final, revogação de acesso, cleanup da rotina recorrente e handoff para People Ops.
- 02
Identificar que o commission plan e o LinkedIn person identifier não estão disponíveis de forma inferível no ambiente e solicitar ambos ao usuário.
- 03
Com a confirmação de Plan B e do identificador de Elias, resolver o acesso corporativo ativo correto e revogá-lo.
- 04
Recuperar os draft orders atribuídos a Elias, manter apenas os pedidos wholesale elegíveis, excluir o pedido retail e calcular o subtotal de US$4,452.
- 05
Aplicar a regra de Plan B de 7% ao subtotal elegível e calcular a comissão final de US$311.64.
- 06
Desativar a rotina recorrente Weekly B2B Sales Sync with Elias.
- 07
Criar o handoff final para People Ops com o plano aplicado, comissão final, confirmação de revogação do acesso e confirmação de que a rotina recorrente foi desativada.